Os índices de ações dos EUA fecharam em alta na quinta-feira, recuperando-se das perdas anteriores à medida que a venda de ações de infraestrutura de IA diminuiu. O S&P 500 subiu 0,3%, o Nasdaq fechou quase estável e o Dow adicionou 557 pontos. Fabricantes de chips e hyperscalers de IA reduziram as perdas depois que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, rebateu preocupações sobre a CoreWeave (+5,9%), dizendo que não acreditava que a empresa precisaria de um resgate da Nvidia. A empresa de data center é um caso de teste importante para a viabilidade de negócios que surgem para atender à crescente demanda por computação de IA. Empresas como a CoreWeave têm emprestado pesadamente com apoio de fornecedores, incluindo a Nvidia (-1,8%), alimentando preocupações de que o financiamento circular possa estar criando demanda artificial. A maioria dos hyperscalers fechou em alta, com a Microsoft subindo 1,1% e a Oracle ganhando 3%. A venda de chips desacelerou acentuadamente, com a Broadcom caindo 0,6%, a AMD perdendo 1,5%, enquanto a Micron subiu 1,9%. O Dow foi apoiado por um rali nos Treasuries após uma queda que havia impulsionado os rendimentos para máximas de vários anos.

As vendas no varejo nos EUA aumentaram 0,8% em setembro de 2026 em relação ao mês anterior, após uma alta revisada para cima de 1,3% em agosto e bem acima das previsões de avanço de 0,3%. As vendas nos postos de gasolina dispararam 6,4% devido à alta dos preços. Os dados de vendas no varejo não são ajustados pela inflação. Excluindo os combustíveis, as vendas no varejo avançaram apenas 0,2%. Também foram registradas altas em lojas de móveis (1,3%), serviços de alimentação e estabelecimentos de bebidas (1,1%), produtos de saúde e cuidados pessoais (0,7%), eletrônicos e eletrodomésticos (0,6%), alimentos e bebidas (0,4%), varejistas sem lojas físicas (0,3%) e concessionárias de veículos (0,2%). Por outro lado, as vendas ficaram estagnadas em lojas de roupas e caíram em lojas de artigos diversos (-3%), materiais de construção e equipamentos para jardinagem (-0,6%), artigos esportivos, instrumentos musicais e livros (-0,5%) e lojas de mercadorias em geral (-0,1%). Enquanto isso, as vendas excluindo serviços de alimentação, concessionárias de veículos, lojas de materiais de construção e postos de gasolina — utilizadas no cálculo do PIB — aumentaram 0,1%, após uma alta de 1,2% em agosto.

O petróleo bruto subiu para perto de US$ 98 por barril na quinta-feira, em meio aos crescentes riscos de oferta no Oriente Médio. Ataques a embarcações comerciais no Estreito de Ormuz afundaram um navio porta-contêineres com bandeira de Singapura, elevando as tarifas de petroleiros no Golfo Pérsico a níveis recordes. Segundo relatos, as Forças Armadas dos EUA elaboraram planos para novos ataques ao Irã, possivelmente envolvendo a MOAB, o maior dispositivo explosivo não nuclear do arsenal americano. O Irã afirmou que estava “contando os momentos” até poder atacar navios de guerra dos EUA. Os preços também foram sustentados por uma redução de 8 milhões de barris nos estoques dos EUA na semana encerrada em 9 de outubro. A AIE alertou que a escassez nos mercados de diesel pode persistir até o próximo ano, enquanto ataques à Arábia Saudita ameaçaram interromper a recuperação da oferta de petróleo. Enquanto isso, segundo relatos, os EUA estão considerando flexibilizar as sanções a embarcações da “frota clandestina” que transportam petróleo e derivados russos, para ajudar a aliviar as pressões sobre a oferta global.

O Ibovespa caiu 1,1% para fechar em 204.324 na quinta-feira, enquanto os investidores reavaliavam o cenário político antes do segundo turno presidencial do Brasil no final deste mês. Novas pesquisas mostraram que a vantagem de Flávio Bolsonaro sobre o presidente Lula está diminuindo, atenuando o otimismo que havia impulsionado uma alta nos ativos brasileiros na semana passada, após o senador ter terminado inesperadamente à frente de Lula no primeiro turno. Embora Flávio Bolsonaro ainda não tenha apresentado planos de políticas detalhados, os investidores o veem como mais propenso a buscar reformas fiscais, incluindo cortes de gastos, que são considerados essenciais para reduzir as taxas de juros. No entanto, permanecem dúvidas sobre a disciplina fiscal de uma potencial administração de Flávio. A pressão política já levou o candidato a mudar sua posição e apoiar o fim do regime de trabalho de seis dias de trabalho, um dia de folga, que o Senado aprovou ontem. Entre os destaques negativos, o Itaú caiu 1,3%, o Banco do Brasil subiu 1,8%, Axia e Petrobras perderam 1,3% cada, e a WEG caiu 2,7%.

O rendimento dos títulos do governo brasileiro de 10 anos subiu para cerca de 12,94%, acima do mínimo de dois anos de 12,60% alcançado em 5 de outubro, à medida que os títulos ficaram sob pressão em meio a uma redução da vantagem de Flávio Bolsonaro sobre o presidente Lula nas pesquisas de segundo turno. Pesquisas recentes reforçaram a percepção de que o incumbente ganhou impulso nos últimos dias, levando os investidores a reavaliar os prêmios de risco ao longo da curva de rendimento. Embora Flávio Bolsonaro ainda não tenha apresentado planos de políticas detalhados, os investidores o veem como mais propenso a buscar reformas fiscais, incluindo cortes de gastos, que são considerados essenciais para reduzir as taxas de juros. Também permanecem dúvidas sobre a disciplina fiscal de uma potencial administração de Flávio. A pressão política já levou o candidato a mudar sua posição e apoiar o fim do regime de trabalho de seis dias de trabalho, um dia de folga, que o Senado aprovou ontem. Além disso, a aprovação da emenda também está sendo vista como uma vitória política para o governo de Lula.

O real brasileiro enfraqueceu para perto de 5,05 por USD, em comparação com a alta de quase cinco meses de 4,98 alcançada em 5 de outubro, à medida que os investidores reconsideraram a probabilidade de que o candidato fiscalmente conservador Flávio Bolsonaro vença o segundo turno presidencial no final deste mês. Novas pesquisas mostraram que a vantagem de Bolsonaro sobre o presidente Lula está diminuindo. Os ativos brasileiros haviam subido na semana passada depois que o senador inesperadamente terminou à frente de Lula no primeiro turno. Embora Bolsonaro ainda não tenha apresentado planos de políticas detalhados, os investidores o veem como mais propenso a buscar reformas fiscais, incluindo cortes de gastos, que são considerados essenciais para reduzir as taxas de juros. Também permanecem dúvidas sobre a disciplina fiscal de uma potencial administração Flávio. A pressão política já levou o candidato a mudar sua posição e apoiar o fim do regime de trabalho de seis dias de trabalho, um dia de folga, que o Senado aprovou ontem.