Os índices de ações dos EUA fecharam mistos na quinta-feira em meio à renovada volatilidade dos títulos e do petróleo. O S&P 500 e o Nasdaq ficaram quase estáveis, enquanto o Dow caiu 162 pontos. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos superou 5,15% antes de recuar para cerca de 5,1%, permanecendo nos níveis mais altos desde 2007. O rendimento a 30 anos subiu para o nível mais alto desde 2004. Os custos de empréstimo aumentaram à medida que os preços do petróleo subiram em meio a tensões crescentes entre EUA e Irã. No entanto, relatórios sugeriram que negociadores dos EUA e do Irã estavam mais próximos de um acordo para restaurar o fluxo de petroleiros através do Estreito de Ormuz. O petróleo reduziu os ganhos, aliviando os rendimentos em maturidades de curto prazo. Os hiperescaladores de IA fecharam mistos, com a Alphabet subindo 1,3% e a Meta adicionando 4,5% após feedback positivo sobre seu software de agente de IA e lançamentos de gadgets. A Microsoft caiu 0,5%, enquanto a Amazon ficou estável. A Oracle caiu 3,5% após declarar força maior devido a contratempos no desenvolvimento de um centro de dados no Novo México. Os fabricantes de chips também ficaram mistos em meio à forte emissão de dívida para infraestrutura de IA.

O petróleo bruto foi negociado perto de $95 o barril na quinta-feira, reduzindo um aumento que atingiu $97 em meio a sinais de que os EUA e o Irã poderiam estar trabalhando para restaurar as exportações do Golfo Pérsico. Relatórios sugeriram que negociadores dos EUA e do Irã estavam explorando um acordo para levantar bloqueios navais em petroleiros que cruzam o Estreito de Ormuz e aliviar as sanções dos EUA sobre o Irã. Anteriormente, os preços dispararam após militantes houthis aliados ao Irã no Iémen dispararem mísseis contra cidades sauditas, incluindo Yanbu e Taif. Yanbu é um terminal de exportação de petróleo chave na costa do Mar Vermelho da Arábia Saudita. A solução alternativa da Arábia Saudita para o Estreito de Ormuz agora envolve custos de seguro contra riscos de guerra quase tão altos quanto enviar petroleiros pelo estreito. Apenas 10 embarcações de commodities transitaram por Ormuz na quarta-feira, abaixo da média móvel de 10 dias de 17. Enquanto isso, o Senado dos EUA rejeitou por pouco uma medida não vinculativa exigindo o fim da guerra com o Irã.

As ações europeias fecharam em baixa na quinta-feira, com os preços de energia disparando e elevando as taxas de referência. O Euro STOXX 50 caiu 0,4% para 6.275, e o STOXX Europe 600 caiu 0,5% para 637. Os preços de combustíveis e gás natural dispararam em meio a sinais de que o bloqueio naval no Golfo Pérsico poderia ser prolongado, além de sinais da administração presidencial dos EUA de que as exportações de diesel poderiam ser banidas. Os rendimentos soberanos ampliaram seu aumento esta semana, pesando sobre o setor corporativo. A Infineon despencou 4,2% e a Siemens Energy caiu 1,7%, acompanhando o comércio negativo de IA na América do Norte. Além disso, os bancos também estavam em sua maioria em baixa, com a UniCredit e o Deutsche Bank perdendo 1,6% e 2,3%, respectivamente. Enquanto isso, a Dior disparou 16% após o grupo da família Arnault anunciar uma oferta em dinheiro de €469 por ação. Fora da zona do euro, o SNB manteve as taxas conforme o esperado e se opôs à intervenção no franco, estabilizando os bancos suíços. Por outro lado, o Riksbank adotou uma postura de alta e o Norges Bank elevou sua taxa de política.

As vendas de novas casas unifamiliares nos EUA saltaram 6,4% em relação ao mês anterior, atingindo uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 684.000 em agosto de 2026. Foi o nível mais alto de vendas desde o início do ano, superando as expectativas do mercado de 620.000, embora as expectativas agressivas do Federal Reserve tenham elevado as taxas de hipoteca durante o período. As vendas dispararam no Meio-Oeste (84,9% para 98.000) e aumentaram ligeiramente no Sul (6,9% para 451.000), o que foi suficiente para compensar as quedas no Nordeste (-36,1% para 23.000) e no Oeste (-15,2% para 112.000). O estoque de casas novas em destaque permaneceu inalterado em 483.000, equivalente a 8,5 meses de oferta no ritmo atual de vendas. Enquanto isso, o preço médio de venda subiu ligeiramente para $393.700.

O número de pessoas solicitando benefícios de desemprego caiu em 1.000 para 197.000 na segunda semana de setembro, o menor desde o mínimo de 60 anos de 189.000 em julho, e abaixo das expectativas do mercado de 201.000. As solicitações contínuas, um indicador do desemprego em aberto nos EUA, aumentaram em apenas 2.000 para 1.719.000 no período anterior, a partir do valor revisado para baixo, permanecendo próximo ao menor em mais de três anos. Os dados ampliaram o período de resiliência no mercado de trabalho dos EUA, enquanto o Federal Reserve cita pleno emprego. Enquanto isso, as solicitações iniciais apresentadas por funcionários federais, que têm chamado a atenção para o sinal da administração de reduzir o setor público, caíram em 38 para 362, bem abaixo dos níveis históricos.

O Ibovespa caiu 1% para fechar em 183.966 na quinta-feira, registrando perdas generalizadas após uma sessão volátil em meio a um ambiente externo desfavorável. Os rendimentos do Tesouro dos EUA dispararam para máximas de várias décadas à medida que aumentaram as expectativas de mais um aumento do Fed este ano, enquanto as preocupações com a inflação impulsionada pela energia persistiram. O petróleo bruto e os rendimentos globais foram voláteis no final da sessão, com uma tendência de alta. O relatório de política monetária do BCB afirmou que o recente choque nos preços do petróleo ainda não gerou repasse inflacionário significativo através de efeitos indiretos na economia brasileira, apesar dos impactos diretos nos preços. O BCB também reduziu sua previsão de crescimento do PIB para 2026. Enquanto isso, o governo federal reduziu o montante bloqueado no orçamento de 2026, apesar das preocupações com os elevados gastos governamentais. O setor financeiro fechou em baixa, com o BB caindo 2,8%, as utilidades também caíram, com a Axia perdendo 1,6%. A Vale caiu 1,1% à medida que os custos de frete mais altos pressionaram as exportações de minério de ferro do Brasil para a Ásia. A Petrobras perdeu 0,7% apesar dos preços mais altos do petróleo.