O petróleo bruto subiu para cerca de US$ 95 por barril na quarta-feira, em meio à retomada dos ataques em todo o Oriente Médio e à mais recente avaliação do mercado de petróleo pela AIE. O Relatório do Mercado de Petróleo de outubro da agência alertou que as restrições nos mercados de diesel poderiam persistir até bem depois de 2027, enquanto novos ataques contra a Arábia Saudita ameaçam comprometer a recuperação da oferta global de petróleo. Os combates entre a Arábia Saudita e os houthis, apoiados pelo Irã, continuaram a se intensificar, e o Ministério da Energia saudita informou que houve, durante a noite, um ataque a um prédio administrativo pertencente à gigante petrolífera Saudi Aramco. O incidente ocorreu após uma série de ataques houthis contra Riade na semana passada. Segundo relatos, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita atacou terminais de energia e reservas de combustível dos houthis no Iêmen. Enquanto isso, as tensões entre os EUA e o Irã continuaram elevadas. O Comando Central dos EUA rejeitou as alegações do comandante da Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã de que o Estreito de Ormuz estava sob controle iraniano e de que quaisquer navios de guerra da Marinha dos EUA que se aproximassem seriam “afundados”.

Os índices de ações dos EUA fecharam em baixa na quarta-feira em meio a dados de inflação mais altos do que o esperado e volatilidade contínua no setor de infraestrutura de IA. O S&P 500 caiu 1,1%, o Nasdaq recuou 2% e o Dow perdeu 49 pontos. Os fabricantes de chips ampliaram as perdas desta semana depois que a ASML afirmou que não conseguia acompanhar a demanda por equipamentos de fabricação de semicondutores, enquanto concorrentes chineses introduziram produtos melhorados que se aproximam das capacidades das empresas dos EUA e da Coreia do Sul. Enquanto isso, as leituras de inflação geral e núcleo reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve poderia realizar outro aumento de taxa este ano. A Nvidia perdeu 3,2%, a Broadcom caiu 3,1%, a Micron declinou 4,1% e a AMD despencou 5,7%. Entre as ações financeiras, o Bank of America caiu 4,8% depois que as receitas de negociação de ações e de renda fixa ficaram abaixo das estimativas. O Morgan Stanley fechou 2,7% em baixa, apesar de superar as previsões de receita de negociação de ações, enquanto a BlackRock subiu 0,7% após entradas mais fortes de gestão de ativos aumentarem a receita de taxas.

O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 10 pontos-base, para 5,3%, na quarta-feira, aproximando-se novamente de máximas não vistas desde o início de 2002, após o mais recente relatório de inflação dos EUA apontar um resultado acima do esperado. Embora os preços mais elevados da energia tenham sido o principal fator, os dados também indicaram pressões inflacionárias relativamente disseminadas. A inflação anual acelerou para 3,7%, acima da previsão de 3,6%, enquanto a taxa anual de inflação subjacente subiu ligeiramente para 2,6%, superando a expectativa de 2,5%. A inflação mensal subjacente medida pelo IPC também ficou acima da previsão, em 0,3%. O relatório reforçou as expectativas de outro aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve neste mês, com a probabilidade dessa decisão subindo para cerca de 50%, ante aproximadamente 22% antes da divulgação.

O Índice de Confiança Empresarial da Indústria do Brasil subiu 1,3 ponto para 46,2 em outubro de 2026 em relação a setembro. Apesar da melhora, o índice permaneceu abaixo do limiar de 50 pontos, marcando 22 meses consecutivos de pessimismo no setor industrial. O aumento foi impulsionado inteiramente por expectativas melhoradas, particularmente em relação às condições de negócios próprias das empresas. O Índice de Expectativas subiu 2,1 pontos para 49,3, com o componente que mede as expectativas para as condições de negócios próprias das empresas subindo 1,0 ponto para 52,3. As expectativas para a economia do Brasil aumentaram 4,3 pontos para 43,4. Enquanto isso, o Índice de Condições Atuais caiu 0,2 ponto para 40,0, seu nível mais baixo desde julho de 2020. O declínio refletiu uma avaliação mais negativa das condições próprias das empresas, com esse componente caindo 0,5 ponto para 43,3. Em contraste, a avaliação das condições econômicas do Brasil subiu 0,3 ponto para 33,3.

O Ibovespa caiu 0,2% para fechar em 206.506 na quarta-feira em uma sessão volátil em meio a dados econômicos fracos e um cenário externo desfavorável. A atividade de serviços contraiu 0,1% em agosto, ficando abaixo das expectativas de um aumento de 0,5%. O Índice de Confiança da Indústria do Brasil subiu 1,3 pontos para 46,2 em outubro, mas permaneceu abaixo do limiar de 50 pontos, marcando 22 meses consecutivos de pessimismo. Os preços do petróleo ampliaram seus ganhos, alimentando preocupações sobre a inflação impulsionada pela energia, enquanto dados do CPI dos EUA mais quentes do que o esperado pressionaram os credores em meio a apostas crescentes de um aumento da taxa pelo Federal Reserve. Os principais bancos caíram, com o Itaú em baixa de 1,4% e o Bradesco perdendo 2,5%. Outras ações financeiras também caíram, com a B3 recuando 1,9% e a Itaúsa perdendo 1,6%. As mineradoras ampliaram suas perdas, com a Vale caindo 0,7% à medida que os preços do minério de ferro na China continuaram a declinar. Em contraste, a Petrobras subiu 2,2% à medida que os preços do petróleo retomaram sua alta. Os investidores aguardavam uma nova pesquisa de segundo turno presidencial após o fechamento do mercado.

A taxa de inflação anual do Brasil subiu para 4,58% em setembro de 2026, de 4,22% em agosto, ligeiramente acima das previsões de 4,50%. O crescimento dos preços acelerou para alimentos e bebidas (4,66% vs. 3,53%), artigos de residência (2,08% vs. 1,40%), vestuário (3,34% vs. 3,25%), transporte (3,94% vs. 3,04%) e comunicação (2,79% vs. 1,96%). Os custos de transporte foram parcialmente impulsionados pela inflação dos combustíveis para veículos, que subiu para 4,97% de 4,41%, à medida que os preços internacionais do petróleo aumentaram em meio a tensões no Oriente Médio. Enquanto isso, o crescimento dos preços moderou para habitação (4,22% vs. 4,90%), saúde e cuidados pessoais (5,75% vs. 5,84%), despesas pessoais (5,90% vs. 6,16%) e educação (5,95% vs. 5,98%). Mês a mês, os preços ao consumidor subiram 0,82%, recuperando-se de uma queda de 0,32% em agosto. A inflação atingiu 3,95% no acumulado do ano.