O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 16 pontos-base para acima de 5,12% na quarta-feira, o mais alto desde 2007, à medida que dados econômicos fortes e altos preços de energia consolidaram as expectativas de mais aumentos nas taxas pelo Federal Reserve. Dados da S&P Global mostraram que a atividade do setor privado se expandiu em seu ritmo mais rápido em mais de cinco anos em setembro, com melhorias tanto nos serviços quanto na manufatura. A pesquisa também mostrou pressões inflacionárias aceleradas em ambos os lados da economia. Os dados foram combinados com comentários agressivos de líderes iranianos sobre seu conflito com os EUA e os estados do GCC, diminuindo as esperanças de que melhorias diplomáticas iminentes pudessem restaurar o fornecimento de energia do Oriente Médio. Os títulos do Tesouro também foram pressionados pelo aumento da oferta de dívida corporativa, com empresas de IA emitindo mais de US$ 1,5 trilhão este ano. Assim, os dealers primários mostraram sinais de demanda incerta em leilões, com o último leilão de títulos de 5 anos apresentando um desvio de 3,1 pontos-base, bem acima das médias recentes.

Os índices de ações dos EUA fecharam em baixa na quarta-feira, à medida que dados econômicos fortes, um leilão fraco do Tesouro e preocupações com a inflação impulsionada pela energia elevaram os rendimentos do Tesouro a máximas de várias décadas. O S&P 500 caiu 0,7%, o Dow perdeu 351 pontos e o Nasdaq 100 recuou 0,8% de sua máxima histórica. O aumento dos preços do petróleo elevou os rendimentos, alimentando preocupações com a inflação. A alta dos rendimentos se intensificou após os dados do PMI Global da S&P mostrarem novos pedidos fortes e máximas de vários anos na inflação dos preços de insumos e produtos, aumentando as expectativas de mais um aumento da taxa do Fed este ano. A venda de títulos acelerou após um leilão de cinco anos do Tesouro atrair uma demanda surpreendentemente fraca. Os hiperescaladores de IA sensíveis ao crédito, que estão passando por níveis recordes de emissão de dívida, estavam em sua maioria em baixa, com a Alphabet caindo 3,8%, a Oracle perdendo 3,1% e a Amazon caindo 2,2%. Grandes bancos também registraram perdas. Os fabricantes de chips caíram à medida que os investidores realizaram lucros após o rali desta semana, com a Nvidia caindo 1,5%, a Broadcom perdendo 2,6% e a Micron caindo 2,2%.

Os preços do óleo de aquecimento nos EUA caíram para cerca de US$ 4,80 por galão, recuando ainda mais do recorde da semana passada acima de US$ 5,20, após relatos de que a administração Trump está preparando um plano para proibir exportações de diesel por 90 dias. A proposta enfrenta divisões dentro da administração e da indústria do petróleo, enquanto Washington busca reduzir os preços da energia. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu ao presidente Trump que organizasse uma reunião trilateral com o presidente russo Vladimir Putin, dizendo que os líderes precisam agir "o mais rápido possível" para acabar com a guerra. Zelenskyy também afirmou que ele e Trump discutiram um cessar-fogo energético. Trump disse que Moscovo "infelizmente perdeu o controle" de sua indústria de diesel devido à guerra e já havia solicitado a Zelenskyy que parasse de atacar refinarias de petróleo russas com ataques aéreos. Enquanto isso, a restauração parcial do oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita está ajudando a aliviar algumas preocupações com a oferta, apesar da incerteza sobre as perspectivas de paz no Oriente Médio.

O petróleo bruto subiu acima de $92,5 o barril na quarta-feira, após cinco sessões consecutivas de perdas, à medida que a incerteza persistia sobre o progresso nas negociações entre os EUA e o Irã. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse na Assembleia Geral da ONU que Teerã permanecia aberto à diplomacia, mas não negociaria sob pressão, enquanto o exército iraniano advertiu que estava pronto para lançar ataques "mais devastadores" em resposta às ameaças de Trump de aniquilar o Irã no início desta semana em seu discurso na ONU. As ameaças de Trump foram seguidas pelo que ele descreveu como negociações produtivas com enviados iranianos, enquanto Teerã indicou que poderia reabrir o estreito se Washington aliviar a pressão militar e levantar as restrições sobre os portos iranianos. A restauração parcial do oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita está ajudando a compensar algumas preocupações com a oferta. Além disso, o presidente ucraniano Zelenskyy pediu ao presidente dos EUA, Trump, que organizasse uma reunião trilateral com o presidente russo Putin. Zelenskyy também disse que ele e Trump discutiram um cessar-fogo energético.

O índice do dólar subiu mais de 0,4% para acima de 101 na quarta-feira, alcançando uma máxima de oito semanas após dados mostrarem que a atividade empresarial dos EUA está se expandindo na sua taxa mais rápida em mais de cinco anos, alimentando expectativas de novos aumentos nas taxas do Fed. O PMI Composto Flash dos EUA da S&P Global subiu para 58,4 em setembro, marcando sua leitura mais forte desde julho de 2021 e indicando uma aceleração acentuada na atividade econômica. Enquanto isso, o petróleo Brent subiu acima de $100 por barril, encerrando uma sequência de cinco sessões de perdas. Os traders agora estão precificando uma chance de quase 60% de um novo aumento de 25 pontos base no próximo mês, após o aumento da semana passada, enquanto as chances de outro movimento em dezembro estão em torno de 48%. Os mercados também estavam monitorando os desenvolvimentos nos esforços para acabar com a guerra com o Irã. Os investidores estão atentos ao progresso nas conversas entre EUA e Irã, que poderiam melhorar o sentimento de risco.

O Ibovespa caiu 0,9% para fechar em 185.814 na quarta-feira após novas pesquisas eleitorais e uma recuperação nos preços do petróleo. Uma pesquisa da AtlasIntel para a eleição presidencial de outubro mostrou o Presidente Lula recuperando uma vantagem numérica sobre o Senador Flávio Bolsonaro em um possível segundo turno, embora os candidatos permaneçam em empate técnico. Os preços do petróleo subiram em meio à incerteza sobre os esforços diplomáticos para encerrar a guerra entre os EUA e o Irã e reabrir o Estreito de Ormuz. As preocupações com a inflação impulsionada pela energia persistiram. Além disso, a ata do Copom de sua última reunião, divulgada ontem, foi mais rígida do que o esperado. O setor financeiro pesou no índice, com o Itaú caindo 1,9%, Bradesco e Banco do Brasil ambos caindo 2,2%, e Itaúsa perdendo 1,9%. As utilidades também negociaram em baixa, com a Sabesp perdendo quase 2,8%. A Vale caiu 1,8% em meio à fraca rentabilidade entre os siderúrgicos chineses. A Petrobras ganhou 2,6% com a alta dos preços do petróleo.